Apoteksmarknaden

TLV har i uppdrag att medverka till en väl fungerande apoteksmarknad och säkerställa att förutsättningar finns för att nå regeringens mål för denna. Målen formulerades i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 och syftar till

• att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och bättre tjänsteutbud, och
• att eftersträva låga läkemedelskostnader till nytta för konsumenter och det offentliga.

Med anledning av ovan följer TLV kontinuerligt upp apoteksmarknadens utveckling, bland annat med avseende på tillgänglighet till apotek, farmaceutisk service och lönsamhet. Uppföljningarna omfattar vår bedömning av hur marknaden förväntas utveckla sig och ligger till grund för myndighetens beslut om det finns behov av att se över handelsmarginalen.

I början på 2024 höjdes apotekens handelsmarginal på grund av branschens låga lönsamhet och kostnadsökningar utöver det normala som påverkat apoteken negativt. Trots att apoteksmarknadens rörelseresultat och rörelsemarginal förbättras något under 2023, bedömer TLV att apoteken fortfarande är sårbara för kostnadsökningar. Spridningen av rörelseresultatet mellan olika aktörer är mycket stor, vilket innebär att vissa aktörer är mer känsliga än andra. Marknadens samlade bruttomarginal har minskat över tid och minskar även 2023. TLV bedömer att handelsmarginalhöjningen bidrar till att stabilisera apotekens bruttomarginal de kommande åren. Utan höjningen av handelsmarginalen skulle bruttomarginalen försämras ytterligare.

Stark försäljningstillväxt beror på högre priser

Apoteksmarknadens har haft den starkaste tillväxten på flera år och försäljningen växte till drygt 60 miljarder kronor under 2023. Marknadens försäljningstillväxt beror på högre genomsnittliga försäljningspriser, samtidigt som försäljningsvolymerna minskar något jämfört med 2022. Ökade försäljningspriser för receptförskrivna läkemedel inom förmånerna beror på takprishöjningar, prishöjningar på läkemedel med generisk konkurrens, och till viss del införandet av nya läkemedel. För handelsvaror och receptfria läkemedel, där det råder fri prissättning, är prishöjningarna ett resultat av kostnadsökningar på grund av en stigande inflation som apoteken fört vidare från leverantörer till kunden.

Tillgängligheten är god på nationell nivå, men skiljer mellan olika delar av landet

TLV bedömer att tillgängligheten till apotek och farmaceutisk service är god på nationell nivå, men varierar mellan olika geografiska områden. TLV ser ett behov av att målen för apoteksmarknaden ska ses över, bland annat för att reflektera att olika delar av landet har olika förutsättningar. Målen bestämdes inför omregleringen 2009.

Åren efter omregleringen ökade antalet apotek, nettotillväxten i antalet apotek var som högst under 2010 och 2011 därefter har antalet apotek fortsatt att öka men i betydligt lägre takt. Marknaden är förbi tillväxtfasen och antalet apotek har under de senaste fem åren stabiliserats runt cirka 1 400. Samtidigt har e-handelns andel av marknaden ökat tydligt, försäljningen via fysiska apotek är fortfarande dominerande men e-handeln stod för nästan 20 procent av den totala omsättningen på apoteksmarknaden 2023. En viss koncentration av marknaden har även skett, till exempel genom sammanslagningen av apotekskedjorna Kronans Apotek och Apoteksgruppen i oktober 2022. Antal fysiska apotek med försäljning*, oktober 2009 – september 2024 visas i följande figur.

Även apotekens öppethållande har ökat betydligt sedan omregleringen. Före omregleringen var apoteken i snitt öppna 46 timmar per vecka och det var mycket ovanligt med söndagsöppna apotek. På riksnivå är det genomsnittliga öppethållandet 51 timmar per vecka år 2024, vilket är fem timmar fler än vid omregleringen. Apoteken i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län har högst öppethållande, i genomsnitt över 55 timmar per vecka. I Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län har apoteken lägst öppethållande, mellan 40,5 - 49 timmar per vecka. Antal timmar öppet per vecka, medelvärde år 2024 visas på länsnivå i följande kartbild.

Stark försäljningstillväxt beror främst på högre priser

Apoteksmarknadens totala försäljning växte till drygt 60 miljarder kronor under 2023, vilket markerar den starkaste tillväxten på flera år. Det är främst apoteksmarknadens tre största varusegment som bidrar till tillväxten:

Receptförskrivna humanläkemedel inom förmån – ökade med 3,5 miljarder kronor jämfört med 2022. Ökningen förklaras främst av högre försäljningspriser.

Handelsvaror – ökade med cirka 660 miljoner kronor jämfört med 2022. Tillväxten berodde för första gången sedan 2016 främst på ökade försäljningspriser och inte volymtillväxt.

Receptfria läkemedel – ökade med cirka 300 miljoner kronor jämfört med 2022. Även för detta segment är tillväxten för första gången sedan 2016 främst driven av ökade försäljningspriser och inte volymtillväxt.

Figur 1 – Försäljning via öppenvårdsapotek 2016 - 2023